Crea tu primer dashboard desde Excel

Objetivo

Convertir el fichero sintético en una tabla analítica fiable sin alterar la evidencia de origen.

Qué representa el dataset

La hoja Datos contiene 180 operaciones de enero a marzo de 2026. Cada fila representa una venta; venta_id es la clave, fecha fija el momento, región y canal describen la operación, y unidades, precio, descuento, coste e importe son magnitudes. Los datos no contienen nombres ni datos personales reales.

Procedimiento guiado

1. Guarda una copia del XLSX y no edites el CSV original.
2. Comprueba que existen diez encabezados únicos y que no hay títulos ni subtotales entre las filas.
3. Confirma que venta_id es texto, fecha es temporal, unidades es entero y precio, descuento, coste e importe son numéricos.
4. Selecciona una operación y verifica manualmente que importe = unidades × precio × (1 − descuento).
5. Activa filtros y busca vacíos, identificadores repetidos y categorías inesperadas.
6. Anota 180 como recuento inicial y conserva ese control para la lección siguiente.

Error frecuente

Dar formato de fecha a un texto no siempre cambia su tipo. Ordena temporalmente y revisa que enero, febrero y marzo sigan la secuencia correcta. Tampoco insertes una fila Total dentro de la tabla: contaminaría filtros, Power Query y tablas dinámicas.

Resultado visible

La tabla queda filtrable, con tipos coherentes y una fila por operación. El control mínimo es 180 filas y ninguna columna anónima. Si no coincide, vuelve a la copia original antes de continuar.

Referencia interna

content/mini-course/files/mini_dashboard_ventas.csv, versión 1.0.0, revisión 2026-08-15.

Objetivo

Calcular cuatro indicadores y un resumen mensual y regional que reconcilien con la tabla fuente.

Indicadores

Ventas suma importe; unidades suma unidades; operaciones cuenta venta_id; ticket medio divide ventas entre operaciones. No uses PROMEDIO de importe para sustituir la definición sin antes comprobar que cada fila representa una operación.

Procedimiento guiado

1. Crea una zona de control fuera de la tabla y calcula ventas con SUMA sobre MiniVentas[importe].
2. Suma MiniVentas[unidades] y cuenta MiniVentas[venta_id].
3. Divide ventas entre operaciones sin redondear el cálculo intermedio.
4. Inserta una tabla dinámica desde MiniVentas: región en filas, fecha agrupada por mes en columnas e importe como Suma.
5. Activa totales generales y verifica que coinciden con la fórmula independiente.
6. Cambia temporalmente el filtro a una región y comprueba que la suma del detalle coincide con su subtotal.

Control de referencia

Con la fuente sin filtros se obtienen 113.181,75 € de ventas, 630 unidades y 180 operaciones. La región líder es Centro. Estos valores sirven para localizar errores, no para saltarse el intento.

Errores frecuentes

• Resumir importe por Cuenta porque Excel detectó texto.
• Sumar porcentajes de descuento en la tabla dinámica.
• Comparar un total filtrado con una fórmula que ignora el mismo filtro.
• Redondear cada fila antes de sumar y crear una diferencia artificial.

Resultado visible

La hoja contiene KPI reconciliados y una matriz mes × región. Si el total dinámico no coincide, revisa tipo, área de origen y agregación antes de diseñar el gráfico.

Objetivo

Transformar el resumen validado en una página legible y redactar una conclusión útil sin exagerar lo que demuestra el caso.

Diseño propuesto

Coloca arriba ventas, unidades, ticket y operaciones; debajo, un gráfico de líneas con los tres meses y barras horizontales para comparar regiones. Mantén una única unidad por eje, títulos que indiquen la métrica y texto suficiente para no depender solo del color.

Procedimiento guiado

1. Copia solo los resultados reconciliados de la lección anterior.
2. Crea la línea mensual y ordena el eje por fecha, no alfabéticamente.
3. Crea barras regionales desde mayor a menor; conserva todas las regiones.
4. Reduce bordes y elementos decorativos que no ayuden a comparar.
5. Comprueba contraste, tamaño, nombres de serie y lectura en zoom 200 %.
6. Redacta un insight con periodo, magnitud, comparación, posible acción y limitación.

Modelo de insight

«Entre enero y marzo de 2026, Centro registra 33.660,00 €, la mayor venta acumulada regional del dataset. Conviene revisar su combinación de canal y categoría antes de replicar acciones; el caso es sintético y tres meses no demuestran causalidad ni estacionalidad anual».

Errores frecuentes

• Usar un circular para comparar cuatro regiones y tres meses simultáneamente.
• Truncar el eje para dramatizar una diferencia pequeña.
• Presentar la región líder como causa del resultado sin analizar composición.
• Ocultar el periodo o el carácter sintético de los datos.

Resultado y siguiente paso

Ya dispones de un dashboard visible, un control numérico y una conclusión defendible. La práctica ADP-FREE-PR-01 corrige ventas, unidades, región líder y elección del gráfico. La ruta completa añade SQL, Power Query, modelado, DAX, Power BI, seguridad y cuatro proyectos de portfolio.