Contactos y contexto
Reunir datos de contacto, necesidades e historial relevante. Definir qué información puede consultar o modificar cada perfil.
KINTAVOR · Desarrollo a medida
Un CRM a medida de tu proceso comercial
Organiza clientes, oportunidades, responsables y próximos pasos en un sistema diseñado para cómo trabaja tu equipo. Sin depender de una hoja de cálculo distinta para cada persona.
No trabajamos con no-code ni con low-code.
Un CRM a medida es un sistema de gestión de relaciones con clientes que adapta sus campos, estados y acciones al proceso comercial de una empresa. No es solo una agenda: permite saber qué oportunidad está abierta, quién la gestiona y qué acción corresponde después.
Que cada oportunidad tenga un siguiente paso
Una lista de contactos no explica qué se habló con un cliente ni quién debe llamarlo. Para diseñar el CRM hay que acordar estados con significado, responsables claros y datos realmente necesarios. Añadir campos sin una finalidad hace más difícil mantener la información al día.
Oportunidades
Distinguir una consulta inicial de una propuesta enviada o una operación cerrada. Registrar la causa de cierre cuando sea útil.
Tareas y seguimiento
Asignar un responsable y una próxima acción. Detectar oportunidades sin seguimiento a partir de criterios acordados.
Ejemplos de uso orientativos, no casos de éxito ni compromisos de entrega.
Del diagnóstico a una prueba concreta
El primer paso es acordar qué debe hacer el sistema y cómo comprobar que lo hace.
Definir el recorrido
Representar las etapas comerciales y aclarar qué condición permite pasar de una a otra.
Ordenar la información
Acordar campos, permisos, criterios de duplicados y una muestra de importación antes de mover datos reales.
Validar con el equipo
Probar casos cotidianos, revisar la facilidad de uso y decidir qué indicadores ayudan a gestionar.
Qué preparar para valorar tu proyecto
- Etapas actuales de venta y ejemplos ficticios de oportunidades.
- Número de perfiles de usuario y responsabilidades.
- Formato y volumen aproximado de los contactos existentes.
- Formularios o herramientas que deberían conectarse.
Para la primera consulta utiliza ejemplos ficticios: no envíes contraseñas, claves de acceso ni bases de clientes.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de una lista de contactos?
Una lista reúne datos. Un CRM también organiza oportunidades, estados, responsables y próximos pasos. El diseño debe responder a cómo trabaja el equipo, no limitarse a añadir campos.
¿Se pueden aprovechar contactos de hojas de cálculo?
Depende del formato, la calidad y la procedencia de los datos. Antes de importar hay que definir campos, duplicados y criterios de revisión. La viabilidad se comprueba con una muestra autorizada, no se presupone.
¿Puede conectarse con formularios o WhatsApp?
Se puede estudiar esa conexión dentro del proyecto. Antes de confirmarla se revisan las interfaces disponibles, los permisos, los datos que deben intercambiarse y las condiciones de cada canal.
Cuéntanos qué necesitas resolver
Solicita un diagnóstico gratuito. Revisaremos el punto de partida y qué información hace falta para valorar una solución a medida.